設定

概要

サイドメニュー下部の「設定」から開きます。設定の名称が一覧で並び、押すと右からパネルが開いてその中で編集します。

「個人向け設定」は全員が使えます。「管理者向け設定」は管理者だけに表示されます。

自分向けの設定

表示モードとテーマカラー

ライトとダークを切り替えられます。テーマカラーは 8 色から選べ、ロゴのほかダッシュボードのグラフや進捗表示にも反映されます。

マイプロフィール

自分のユーザー名・職位・メールアドレス・パスワードを変更します。ほかのアカウントは編集できません。

個人目標金額

Q1〜Q4 の目標金額を登録します。年間は四半期の合計が自動で入るので、入力する必要はありません。ダッシュボードの「個人目標と進捗」に反映されます。

一部の四半期だけ入力することはできません。登録する場合は Q1〜Q4 をすべて埋めてください。

メール連携

メール連携を参照してください。

管理者向けの設定

会社ロゴ

組織のロゴを登録します。求人票やマスクレジュメ、候補者マイページに表示されます。

PNG / JPEG / GIF / WebP を登録できます。暗い背景用に「ダーク用ロゴ」を別に登録すると、マイページの左メニューではそちらが使われます。

マイページ

候補者マイページのログイン画面の背景画像を登録します。候補者が最初に見る画面なので、自社のイメージに合わせられます。

PC とスマホでの見え方をプレビューで確認できます。

集計設定

CRM 全体の集計の土台になる設定です。ここを変えると、「ダッシュボード」「レポート」「決定一覧」画面の数字がすべて変わります。

項目	内容
決算期	会計年度の開始月〜終了月（例：4月〜3月）
売上計上タイミング	どの時点で売上を計上するか。入社月 / 内定受諾月 / 入金月 から選びます
管理指標	売上と粗利（売上−媒体費）のどちらを軸にするか
返金計上方式	返金管理で返金を登録したときに、別の決定として追加するか、元の決定から減額するか
目標金額	組織の Q1〜Q4 の目標。年間は四半期の合計が自動で入ります。「ダッシュボード」画面の「チーム目標と進捗」に反映されます

注意

「入金月」を選ぶ場合は、クライアントごとに締日・払日の登録が必要です。未登録だと決定一覧で決定を登録できません。

流入経路

媒体ごとに、標準のフィー率とオーナーシップ期間を登録します。ここで登録した料率が候補者登録のときの初期値になります。

「他表記」には、CSV 取り込みのときに表記ゆれを名寄せするための別名を登録できます。

注意

料率を変えても、すでに作成済みのパイプラインには反映されません。変更後に作成したものから新しい料率になります。

ユーザー管理

組織のメンバーを管理します。

新規アカウントの発行、パスワードの再発行、削除が行えます。利用者が自分でパスワードを再設定できない場合は、ここから対応します。

面談の初期表示文

議事録を新規追加するときに、あらかじめ入っている文面を登録できます。面談で必ず聞く項目をひな型にしておくと入力が早くなります。

タグ設定

候補者用とクライアント用に、それぞれタグを定義します。表示名と色を指定でき、一覧での絞り込みに使えます。

CSV 一括取り込み

候補者・クライアント・決定などを CSV でまとめて登録できます。列の対応づけは AI が提案し、取り込む前に内容を確認できます。