メール連携

概要

CRM からメールを送るには、自分の会社ドメインのメールアドレスを連携します。連携すると、メールを見る・送るや一括メールが使えるようになります。

「設定」→「ワークスペース連携」パネル内の「メール」ブロックから操作します（入口の説明はワークスペース連携）。

対応しているメール（メーラー）

Google と Microsoft の 2 つに対応しています。

・Google　…　Gmail / Google Workspace のアカウント
・Microsoft　…　Outlook / Microsoft 365 のアカウント

このどちらでもないメール（自社サーバのメールなど）は連携できません。

連携する

「Google で連携」または「Microsoft で連携」を押し、会社メールでログインして許可します。

CRM に戻ると、「送信元アドレス」「種別」「連携日時」が表示されます。

右上の「メール連携のやり方」から、CRM 内で手順を確認できます。

注意

連携の許可画面が社内ポリシーでブロックされていると、連携できません。許可画面が出ない・エラーになるときは、自社の情報システム部門に確認してください。それでも解決しない場合は Reviv にご連絡ください。

テスト送信

「テスト送信」を押すと、連携中の自分のアドレス宛に試し送りできます。連携が正しくできているか確認するのに使います。

連携を解除する

「連携を解除」で連携をやめられます。

注意

解除すると、CRM に保存済みの受信メールも参照できなくなります。

受信の同期

連携済みのときは、受信箱が自動で取り込まれます。

未読があると、画面右上のメールアイコンに赤いバッジで件数が表示されます（99 件を超えると 99+）。