メール連携

概要

CRM からメールを送るには、自分の会社ドメインのメールアドレスを連携します。連携すると、メールを見る・送るや一括メールが使えるようになります。

連携していないとメール画面を開けず、この設定画面へ案内されます。

連携する

設定画面の「メール連携」で、「Google で連携」または「Microsoft で連携」を押します。

連携が終わると、送信元アドレス・種別・連携日時が表示されます。

右上の「メール連携のやり方」から、CRM 内で手順を確認できます。ユーザー向けとシステム担当者向けの 2 つのタブがあります。

注意

Microsoft 365 で受信トレイを使うには、連携時に受信読み取りの許可が必要です。以前に送信のみで連携している場合は、一度解除してから連携をやり直してください。

テスト送信

「テスト送信」を押すと、連携中の自分のアドレス宛に試し送りできます。連携が正しくできているか確認するのに使います。

連携を解除する

「連携を解除」で連携をやめられます。

注意

解除すると、CRM に保存済みの受信メールも参照できなくなります。

受信の同期

連携済みのときは、CRM を開いているあいだ受信箱が裏側で同期されます。メール画面を開かなくても同期され、開いた直後と、画面を表示しているあいだは約 90 秒ごとに更新されます。

未読があると、画面右上のメールアイコンに赤いバッジで件数が表示されます（99 件を超えると 99+）。