決定一覧

概要

決定した案件（内定受諾）を一覧で管理します。サイドメニュー「パイプライン」を開き、画面上部のタブ「決定一覧」で開きます。

ここに登録した内容が、ダッシュボードの売上やレポートの実績に反映されます。

誰の決定を見るか

サマリ帯の下のボタンで、一覧に出す範囲を切り替えます。

ボタン	表示される決定
「自分の決定」	自分が担当の決定（初期表示）
「所属組織の決定 ▼」	同じ所属組織のメンバーの決定

「所属組織の決定 ▼」を押すと「全員」とメンバー名が並びます。メンバーを選ぶと、ボタンの文字が「〇〇の決定」に変わり、その人の決定だけが出ます。

注意

「所属組織の決定」は、個人向け設定のマイプロフィールで「所属組織」を入れていないと使えません。入れていないときは、押しても案内が出るだけです。

同じ切り替えは「返金管理」画面にもあります。

会計期間の切り替え

会計年度や四半期で表示を切り替えられます。どの月に計上するかは設定の売上計上タイミング（入社月・内定受諾月・入金月）に従います。

決定を登録する

この画面の右下「新規決定」から登録します。

Tips：パイプラインから登録すると入力が減る

「パイプライン一覧」画面から決定を登録すると、候補者・求人・請求先・年収・フィーがそのまま引き継がれます。この画面で一から入力するより早く、転記ミスも防げます。

候補者・担当・求人・請求先・内定受諾日・請求日（入社日）・年収・フィーを入力します。売上・媒体費・粗利は自動で計算されます。

内定受諾の根拠（サイン済みのレターなど）を「受諾エビデンス」として最大 5 件まで添付できます。

注意

売上計上タイミングが「入金月」の場合は、請求先クライアントの「締日」「払日」が登録されている必要があります。未設定だと登録できないので、先にクライアント詳細で支払条件を入れてください。

登録した決定を直す

登録済みの決定は、ダッシュボードから開いて直します。

1. ダッシュボードの「売上推移」で、直したい月の棒にマウスを合わせます。
2. 吹き出しに並ぶ候補者名を押します。
3. 開いたモーダルで「編集」を押します。
4. 内容を直して「保存する」を押します。

注意

この一覧の行からは直せません。決定を取り消すこともできないため、誤って登録したときは担当者へ問い合わせてください。

表示項目

「表示項目を設定する」で、テーブルに出す列を選べます。