決定一覧

概要

決定した案件（内定受諾）を一覧で管理します。サイドメニュー「パイプライン」を開き、画面上部のタブ「決定一覧」で開きます。

ここに登録した内容が、ダッシュボードの売上やレポートの実績に反映されます。

会計期間の切り替え

会計年度や四半期で表示を切り替えられます。どの月に計上するかは設定の売上計上タイミング（入社月・内定受諾月・入金月）に従います。

決定を登録する

この画面の右下「新規決定」から登録します。

Tips：パイプラインから登録すると入力が減る

「パイプライン一覧」画面から決定を登録すると、候補者・求人・請求先・年収・フィーがそのまま引き継がれます。この画面で一から入力するより早く、転記ミスも防げます。

候補者・担当・求人・請求先・内定受諾日・請求日（入社日）・年収・フィーを入力します。売上・媒体費・粗利は自動で計算されます。

内定受諾の根拠（サイン済みのレターなど）を受諾エビデンスとして最大 5 件まで添付できます。

注意

売上計上タイミングが「入金月」の場合は、請求先クライアントの締日・払日が登録されている必要があります。未設定だと登録できないので、先にクライアント詳細で支払条件を入れてください。

表示項目

「表示項目を設定する」で、テーブルに出す列を選べます。

退職交渉

決定した候補者が現職を退職できるかは、返金が発生するかどうかに関わります。一覧の「退職交渉」列で、交渉の状況をその場で記録できます。

返金が発生した場合は「返金管理」画面で扱います。