クライアント詳細

概要

「クライアント一覧」画面でクライアント名を押すと「クライアント詳細」画面が開きます。

会社名の横のメモ欄は自動保存です。「基本情報」と「契約情報」は、それぞれのカードの「編集」から変更します。

パネル

会社名の下の「ファイル」「求人」「ステークホルダー」「議事録」を押すと、右側にパネルが開きます。

求人

このクライアントの求人（ポジション）を管理します。

求人を押すと「ポジション詳細」画面が開き、そこから求人票を作れます。

ステークホルダー

このクライアントの窓口・担当者を登録します。

登録した担当者は、メール送信の宛先やマスクレジュメのマルチ推薦で選べるようになります。

議事録

クライアントとの打ち合わせの記録を管理します。

ファイル

契約書などのファイルを登録・プレビューします。

契約書（PDF / Word）を登録すると、AI が締結日・支払条件などを読み取ります。読み取った内容は確認画面で採否を選べます。

注意

紙の契約書を撮影した画像では、正しく読み取れないことがあります。読み取りに失敗したときは理由が表示されるので、手入力するか別のファイルで試してください。

契約情報

標準フィー料率・支払条件・返金条件・請求形式・請求メールアドレスなどを登録します。ここで登録した内容がパイプラインや決定一覧の計算に使われます。

適用中のフィーアップ（料率の上乗せ）も、契約情報の下で確認できます。

最新ニュース

「ニュースウォッチ」をオンにすると、このクライアントに関する記事がダッシュボードの「最新ニュース」に表示されるようになります（1担当者あたり最大 20 社）。