クライアント一覧

概要

サイドメニュー「クライアント」を開くとクライアント管理機能に移ります。いまどの画面かは左メニューと、画面上部のタブで分かります。

クライアント名を押すと「クライアント詳細」画面が開きます。

タブ

上部のタブで 3 つの画面を行き来します。

タブ	出てくるもの
「クライアント一覧」	契約しているクライアント
「未契約企業」	まだ契約していない会社
「フィーアップ」	適用中の料率の上乗せ

未契約企業

「未契約企業」には、まだ契約していない会社だけが並びます。求人広告の媒体で見つけた採用企業や、これから提案する会社を、契約済みのクライアントと混ぜずに置いておけます。

社名のうしろに「（未契約）」が付きます。これは社内で見る画面だけです。求人票や候補者に見せる書類では外れるので、そのまま出して構いません。

クライアントに変換する

契約が決まったら、「未契約企業」タブで行にチェックを入れ、「アクション」→「クライアントに変換」を押します。複数選んでまとめて変換できます。

確認のダイアログに「この未契約企業をクライアントに変換します。」（複数のときは「選択中の N 件の未契約企業を…」）と出ます。「変換する」を押すと社名のうしろの「（未契約）」が外れ、「クライアント一覧」側に移ります。

注意

**クライアント詳細からは変換できません。**この一覧の「アクション」だけです。

注意

**戻す操作はありません。**変換は一方通行です。間に入る確認で「キャンセル」を押せば、未契約のまま残ります。

注意

どちらのタブにも出るわけではありません。未契約のあいだ「クライアント一覧」には出てきません。見つからないときは「未契約企業」を見てください。

件数

タブのすぐ下に「総企業数」が出ます。いま開いているタブの対象件数です。

検索・絞り込み

画面上部で条件を指定すると、下のテーブルがリアルタイムに絞り込まれます。

条件	内容
「テーブル表示項目を絞り込む」	会社名・メール・電話・住所・メモ・請求先を横断して探します。複数語を AND / OR で組み合わせられます
「ステータス」	設定で登録したステータスで絞り込みます
「担当」	クライアントごとの担当者で絞り込みます

「条件クリア」で条件をすべて解除できます。

複数語の AND / OR

語句欄の右の「AND」「OR」で、スペース区切りの語をどう扱うかを決めます。

選ぶもの	出てくるもの
「AND」	すべての語が、いずれかの項目に含まれる会社
「OR」	どれかの語が、いずれかの項目に含まれる会社

語ごとに項目をまたいで構いません。「渋谷 コンサル」を AND で引くと、住所に渋谷、メモにコンサルとある会社も出ます。

初期状態は「OR」です。切り替えると次に開いたときも覚えています。

表示項目

テーブルの左上にある「表示項目を設定する」を押します。

押す前

押したあと（項目が展開され、テーブルに出す列を選べる）

「列の見出し」をドラッグすると並び順も変えられます。列の右端をドラッグすると、読みやすい幅に調整できます（幅は自動で保存されます）。

並び替え

「並び替え」で「登録日」「クライアント名」の順に並べ替えられます。右のボタンで昇順・降順を切り替えます。

新規登録と一括削除

画面右下の「＋ 新規登録」からクライアント登録のモーダルが開きます。

チェックを入れて「アクション」→「選択したクライアントを削除」でまとめて削除できます。

注意

クライアントを削除すると、紐づくステークホルダーと求人も削除されます。