クライアント一覧

概要

サイドメニュー「クライアント」を開くとクライアント管理機能に移ります。デフォルトは「クライアント一覧」画面ですが、画面上部のタブで「フィーアップ」画面に切り替えられます。

クライアント名を押すと「クライアント詳細」画面が開きます。

検索・絞り込み

画面上部で条件を指定すると、下のテーブルがリアルタイムに絞り込まれます。

条件	内容
フリーワード検索	会社名・メール・電話・住所・メモ・請求先を横断して探します。複数語を AND / OR で組み合わせられます
タグ	設定で登録したタグで絞り込みます
担当	クライアントごとの担当者で絞り込みます

「条件クリア」で条件をすべて解除できます。

表示項目

テーブルの左上にある「表示項目を設定する」を押します。

押す前

押したあと（項目が展開され、テーブルに出す列を選べる）

列の見出しをドラッグすると並び順も変えられます。横に長くなって見づらいときは「列幅を最適化」で整えられます。

並び替え

「並び替え」で ID / 更新日 / クライアント名 の順に並べ替えられます。右のボタンで昇順・降順を切り替えます。

新規登録と一括削除

画面右下の「＋ 新規登録」からクライアント登録のモーダルが開きます。

チェックを入れて「アクション」→「選択したクライアントを削除」でまとめて削除できます。

注意

クライアントを削除すると、紐づくステークホルダーと求人も削除されます。