管理者向け設定

「設定」画面の「管理者向け設定」の下に並ぶ設定です。管理者以外には表示されません。

会社基本情報

自社の情報とロゴを登録します。

ロゴ

求人票やマスクレジュメ、候補者マイページに表示されます。

PNG / JPEG / GIF / WebP を登録できます。暗い背景用に「ダーク用ロゴ」を別に登録すると、マイページの左メニューではそちらが使われます。

自社の情報

「会社名」「住所」「代表者」「HP」「決算期」を登録します。契約書テンプレートの「自社」の差し込み項目は、ここから入ります。

「決算期」は決算月です。ここが四半期の区切りを決めます。

決算期	1Q
3月	4月〜6月
12月	1月〜3月
10月	11月〜1月

注意

決算期を変えると、四半期の区切りが変わります。ダッシュボードの「チーム目標と進捗」やレポートの「四半期」の中身が動きます。空のままだと 3月決算（1Q は 4月〜6月）として扱われます。

マイページ

候補者マイページのログイン画面の「背景画像」を登録します。候補者が最初に見る画面なので、自社のイメージに合わせられます。

PC とスマホでの見え方をプレビューで確認できます。

候補者アンケート

候補者アンケートに出す項目と、必須にする項目を決めます。メニューを選ぶと 右スライド が開き、「新規登録用 URL」と「フォームビルダー」の2つから選びます。フォームビルダー を選ぶと中央の編集画面が開きます。① 基本設定（タイトル・プライバシーポリシー URL）→ ② フォームの組み立て（プレビュー・項目の追加・幅・並び）の2段階です。②で「保存」します。詳細は 候補者アンケートを参照してください。

「フォームタイトル」も編集できます。保存するまで候補者の画面は変わりません。

「プライバシーポリシー」に URL を入れると、候補者が同意するときのリンクになります。空のときはリンクは付きません。

担当者向けの URL 発行・送信履歴・基本情報への取り込みは 候補者アンケートを参照してください。

流入経路

媒体ごとに、標準のフィー率とオーナーシップ期間を登録します。ここで登録した料率が候補者登録のときの初期値になります。

「他表記」には、同じ媒体の別の書き方を登録できます。CSV を取り込むときに、書き方が違っていても同じ媒体としてまとめられます。

注意

料率を変えても、すでに作成済みのパイプラインには反映されません。変更後に作成したものから新しい料率になります。

集計設定

CRM 全体の集計の土台になる設定です。ここを変えると、「ダッシュボード」「レポート」「決定一覧」画面の数字がすべて変わります。

注意

四半期の区切りはここではありません。「会社基本情報」の「決算期」で決まります。

項目	内容
「売上計上タイミング」	どの時点で売上を計上するか。「入社月」「内定受諾月」「入金月」から選びます
「管理指標」	「売上」と「粗利」（売上−媒体費）のどちらを軸にするか。ダッシュボードの「売上推移」「チーム目標と進捗」「個人目標と進捗」「売上ランキング」と、決定一覧の期間合計が、選んだほうの金額に切り替わります
「返金計上方式」	返金管理で返金を登録したときの計上のしかた。「別決定を追加する」はマイナス計上の決定を 1 件足し、「元決定から減額する」は元の決定の金額そのものを減らします
「目標金額」	組織の「Q1」〜「Q4」の目標。ダッシュボードの「チーム目標と進捗」に反映されます。「年間」は 4 つの合計で、自動計算です

注意

「入金月」を選ぶ場合は、クライアントごとに締日・払日の登録が必要です。未登録だと決定一覧で決定を登録できません。

ユーザー管理

組織のメンバーを管理します。

新規アカウントの発行、パスワードの再発行、削除が行えます。利用者が自分でパスワードを再設定できない場合は、ここから対応します。

「権限」の列で、メンバーごとに「管理者」か「メンバー」かを選びます。

権限	できること
「管理者」	すべての機能。「管理者向け設定」もこの権限だけに表示されます
「メンバー」	「管理者向け設定」以外

注意

最後の 1 人になった管理者は削除できません。自分自身も削除できません。

注意

SHIBAINU CRM はユーザー課金です。ここに登録されているユーザー数が課金の対象になります。退職などで使わなくなったアカウントは削除してください。

議事録テンプレート

「議事録テンプレート」パネルで、候補者とクライアントそれぞれのひな型を登録できます。新規追加時の入力欄に最初から入り、Teams 文字起こしのたたき台もこの見出しに沿って埋まります。

候補者面談テンプレート

候補者詳細の議事録で、必ず聞く項目をひな型にしておくと入力が早くなります。

クライアント議事録テンプレート

クライアント詳細の議事録用です。先方の意向・提案内容・次アクションなど、打ち合わせで残したい見出しを登録します。

契約書テンプレート

契約書のひな型を登録しておくと、「クライアント詳細」からその会社の情報を差し込んだ Word ファイルを落とせます。会社名や住所を毎回打ち直す必要がなくなります。

「新規追加」で登録します。登録済みのテンプレートは「テンプレート一覧」に並び、テンプレート名を押すと同じ画面で直せます。

チェックを入れると複製と削除ができます。似たテンプレートを作るときは、既存のものを複製してから直すのが早いです。

注意

**管理者だけが開けます。**メンバーが開こうとすると「契約書テンプレートの閲覧は管理者のみ行えます」と出ます。

テンプレートを作る

1. 「テンプレート名」を入れます
2. 右側の紙面に本文を書きます。左下の「Word を読み込む」で、手持ちの Word ファイルから文案を取り込めます（.docx だけです）
3. 差し込みたいところで、左の項目を押します
4. 「保存」を押します

上のツールバーで文字の大きさ、「B」で太字、右の 3 つで左揃え・中央揃え・右揃えを変えられます。

差し込み項目

左に並んでいる項目を押すと、本文のカーソル位置にタグとして入ります。ダウンロードするとき、そのクライアントの値に置き換わります。

区分	入るもの
「クライアント」	会社名・住所・代表者役職・代表者氏名・HP・決算期
「自社」	自社名・自社住所・自社代表者役職・自社代表者氏名・自社HP・自社決算期
「共通」	本日日付

「クライアント」はクライアント詳細の基本情報から、「自社」は「会社基本情報」から入ります。

注意

値が空の項目は、空のままダウンロードされます。差し込みたい項目が埋まっているかを、先にクライアント詳細と会社基本情報で確認してください。

読み込んだ Word の行間と字下げは引き継がれます。元の体裁を保ったまま、文章だけ直せます。

注意

Word から読み込むとき「Wordファイルの仕様により、レイアウトは完全には維持されません」と出ます。段組みや図表のような段落以外の体裁は再現されません。読み込んだあとに紙面で確かめてください。

ステータス設定

候補者用とクライアント用に、それぞれステータス（従来の「タグ」）を定義します。表示名と色を指定でき、一覧での絞り込みに使えます。候補者・クライアントそれぞれ1件だけ選びます。

タグ管理

組織内の自由タグ一覧です。候補者詳細などで付けられたタグが集まり、作成者・付与件数を確認できます。不要なタグは削除でき、削除すると候補者からも外れます。

CSV エクスポート / インポート

候補者・クライアント・決定などを CSV でまとめて登録できます。登録済みのデータを CSV に書き出すこともできます。

CSV を選ぶと「項目のマッピング」で、CSV の列を CRM の項目に対応づけます。

「データ種別」で「候補者」「クライアント」「決定」のどれを取り込むかを選び、「AIでマッピング提案」を押すと列の対応づけが自動で入ります。合っているかを確認して直し、「保存」してから「一括インポート」を押します。

対応づけない列は「（インポートしない）」のままにします。

ワークフロー設定

「新規決定データ作成時の通知先」を決めます。決定を新規登録したとき、選んだ相手へメールで知らせます。

• 「CRMユーザー」から組織のメンバーを選びます
• 社外や共有アドレスに送りたいときは「その他のアドレス」に入れて「追加」を押します

「保存」で確定します。決定の登録を経理や管理者が把握する必要があるときに使います。

注意

「ワークフロー設定」は試験提供中です（β）。