【期間別】見込推移

概要

チームの見込粗利が積み上がっているかを確認します。「レポート」画面の「【期間別】見込推移」から開きます。

「合計」と担当者ごとの線が並びます。表は行が期間、列が担当者です。線が右肩上がりなら見込が積み上がっている、横ばいなら止まっている、と読みます。

見込は毎日自動で記録されます。画面を開いたときは、その日の分を最新のパイプラインで計算し直して表示します。

内訳を見る

グラフの点や表の数値にマウスを合わせると、その金額の内訳が出ます。

候補者名・金額・担当・入社日・確度が並びます。金額の大きい順で、上位 20 件までです。数字が動いた理由をその場で確かめられます。

表示するメンバーを選ぶ

「表示ユーザーを設定する ▼」を押すと、「合計」とメンバー名がボタンで出ます。押して表示・非表示を切り替えます。

外したメンバーはグラフの線からも表の列からも消えます。隣の「表示数」で、いま何名を出しているかが分かります。

期間の単位を変える

「レポート」画面で「月ごと」「週ごと」「日ごと」のどれで開くかを選びます。

「月ごと」は 24 か月、「週ごと」は 24 週、「日ごと」は 30 日ぶんが並びます。