Tips：2 つの目標ウィジェットに共通の要素
- 「実績」… 決定を集計設定に則り四半期に振り分けた合計
- 「見込」… 進行中のパイプラインから算出した金額（売上 or 粗利 × 確度）
- 棒グラフにマウスを乗せる … 目標額、決定ごとの内訳、パイプライン見込みの内訳を表示
ダッシュボード
ダッシュボードでは、業務状況を把握するための ウィジェット（カード）を並べて表示します。
ログインユーザごとに、表示するウィジェットの 種類・並び を選べます（後述の「カスタマイズ」）。
集計の前提（決算期・売上計上タイミング・管理指標・組織目標など）は 設定 の集計設定 に従います。
次の 5 枚 が並びます（上から順）。
- 「流入推移」
- 「初回面談実施推移」
- 「チーム目標と進捗」
- 「売上推移」
- 「機能アップデートログ」
「流入候補者一覧」「個人目標と進捗」は初期配置には含まれません。必要なら画面下部の 「ダッシュボードを編集」を押し、「ウィジェットを追加」から配置してください。
ウィジェット
Section titled “ウィジェット”1. 流入推移（月別）
Section titled “1. 流入推移（月別）”候補者が流入した月ごとに、その人数を表示します。
2. 初回面談実施推移（月別）
Section titled “2. 初回面談実施推移（月別）”候補者がはじめて面談した月ごとに、その人数を表示します。
3. 売上推移（月別）
Section titled “3. 売上推移（月別）”決定した案件の売上または粗利を、月ごとの金額で表示します。
誰の数字を出すか・いつの数字を出すか
Section titled “誰の数字を出すか・いつの数字を出すか”「流入推移」「初回面談実施推移」「売上推移」の 3 つは、ウィジェットごとに表示する対象と期間を切り替えられます。
| 操作 | 内容 |
|---|---|
| 右上のドロップダウン（表示範囲） | 「組織全体」または担当者 1 名に絞り込みます |
| その下のドロップダウン（会計年度） | 表示する年度を切り替えます |
| 棒グラフにマウスを乗せる | その月の内訳（候補者名・金額など）が出ます |
| グラフ下のランキング表 | 担当者別の上位 5 件が並びます |
4. チーム目標と進捗
Section titled “4. チーム目標と進捗”組織全体の目標と実績・見込を四半期単位で表示します。目標は 設定 の集計設定 で登録します。
5. 個人目標と進捗
Section titled “5. 個人目標と進捗”ユーザー個人の目標と実績・見込を四半期単位で表示します。目標は 設定 の個人目標金額 で登録します。
6. 流入候補者一覧
Section titled “6. 流入候補者一覧”今月または今週に流入した候補者の名前を、ウィジェット内の一覧で確認します。
7. 機能アップデートログ
Section titled “7. 機能アップデートログ”SHIBAINU CRM に追加・改善された機能の告知を、新しい順に 最大5件 表示します。
8. 最新ニュース
Section titled “8. 最新ニュース”自分が 「ニュースウォッチ」をオンにしたクライアントの関連記事を、表形式で確認します。
ウォッチのオン・オフは 「クライアント詳細」画面の「ニュースと動向」タブから行います（1 担当者あたり最大 20 社）。
9. 株価変動
Section titled “9. 株価変動”上場しているクライアントの株価を、複数社まとめて見ます。1 社ずつの数字は「クライアント詳細」の「ニュースと動向」タブで見られますが、こちらは並べて比べるためのものです。
「クライアントを検索」で会社を選ぶと、線が 1 本増えます。外すときは会社名の右の「外す」です。
このウィジェットは初期配置に入っていません。「ダッシュボードを編集」→「ウィジェットを追加」から置いてください。置けるのは 1 つまでです。
数字の内訳を見る
Section titled “数字の内訳を見る”ウィジェットの数字は、押すと内訳の一覧へ移動できます。会議で「この数字の中身は？」と聞かれたときに、その場で開けます。
ランキング表の「6位以降を表示」から、全員分の順位を開けます。
売上のほか、登録者数と初回面談実施数のランキングも同じ形で開けます。右上で会計年度を切り替えられます。
決定・面談の一覧
Section titled “決定・面談の一覧”売上の内訳は「決定一覧」画面、初回面談の内訳は面談した候補者の一覧で確認できます。
機能アップデートログ（全件）
Section titled “機能アップデートログ（全件）”「機能アップデートログ」ウィジェットの「一覧を見る」から、これまでの更新を全件確認できます。
ダッシュボードのカスタマイズ
Section titled “ダッシュボードのカスタマイズ”ログインユーザごとに、ウィジェットの 追加・削除・並べ替え ができます。
編集モードに入る
Section titled “編集モードに入る”一覧の下にある「ダッシュボードを編集」を押します。
押す前
押したあと（各ウィジェットに縁取りが付き、下部のボタンが「保存」「キャンセル」「ウィジェットを追加」に変わる）
ウィジェットをドラッグして別の位置へドロップします。ウィジェットには 1 行に 2 枚まで横に並ぶものと、1 行全体を使うものがあります。「保存」するまで確定しません。
非表示（削除）
Section titled “非表示（削除）”各ウィジェット右上の「×」を押します。
確認ダイアログで「削除する」を押し、「保存」すると一覧から非表示になります。
ウィジェットを追加
Section titled “ウィジェットを追加”「ウィジェットを追加」を押すと、配置できるウィジェットが一覧で表示されます。
薄く表示されているものはすでに配置済みで、押すと「削除」できます。